いつも人間界を見下ろして、何かをじっと眺めている天使のミカエル。 そんなミカエルの親友であるラファエルは、ミカエルが人間の女性に恋をしていることを知ると 真剣な表情で「決して人間に恋をするな」と忠告をする。 ある日、ミカエルは死期が近い人間のリストに見守っていた女性の名前を見つけてしまう。 彼女をなんとか助けたいと物知り天使のメタトロンに相談しに行くと、 人間界に降りる方法を教えられてーー…。